پنج داستان کلاهبرداری که در پنج شهر بین‌المللی اتفاق می‌افتد: توکیو در ژاپن («پنج ولی‌نعمت فومیکو» اثر هیرومیچی هوریکاوا)؛ آمستردام در هلند («رودخانه‌ای از الماس» اثر رومن پولانسکی)؛ ناپل در ایتالیا («نقشه راه» اثر اوگو گرگورتی)؛ پاریس در فرانسه («مردی که برج ایفل را فروخت» اثر کلود شابرول)؛ و مراکش در کشور مراکش («مرد شیاد» اثر ژان-لوک گدار). بخش مربوط به گدار در اکران اولیه سینمای فرانسه و بخش پولانسکی در نسخه خانگی سال ۲۰۱۶ گنجانده نشده بود.

پروفسور سرافینو بنونوتی استاد موسیقی کلاسیک و عاشق رهبری ارکستر است. با این حال، مخاطبان جوان دهه ۶۰ از آهنگسازان کلاسیک مانند موتزارت یا بتهوون استقبال نمی‌کنند و به همین دلیل وجهه سرافینو به عنوان کارگردان به خطر افتاده است. یک روز به سرافینو خبر می‌رسد که دخترخوانده‌اش ریتا در حال بازگشت از آمریکا به ایتالیا است. سرافینو بسیار خوشحال است چون فکر می‌کند بالاخره می‌تواند موسیقی واقعی را به او بیاموزد. اما ریتا کاملاً تغییر کرده و از الگوهای موسیقی زمان خود یعنی راک و بلوز پیروی می‌کند. سرافینو بسیار عصبانی می‌شود، به خصوص وقتی می‌فهمد دخترش عاشق جوانی شده که عضو گروهی به نام «راکتس» است.